Live-Online: Rechnungsprüfung, Buchung & Reports mit KI

Automatisierte Workflows für die Buchhaltung mit Make und Claude selbst erstellenGrundlagen und Kernprozesse in der Automatisierung des Rechnungswesens 1. Einführung und Architektur  Warum Automatisierung im Rechnungswesen 2026? Vorteile, Risiken und regulatorische Anforderungen.  E-Rechnungspflicht in Deutschland: Empfangspflicht seit 1.1.2025, Versandpflicht ab 1.1.2027 (>800.000 EUR Jahresumsatz) und ab 1.1.2028 (alle B2B). Formate: XRechnung, ZUGFeRD 2.0.1.  Make 2026: Trigger, Module, AI Agents (native Module für Claude), Fehlerbehandlung, Wiederholungslogik.  Make-Pricing: Core, Pro, Teams, Enterprise. Credits-Verbrauch der AI Agents im Vergleich zu klassischen Workflows.  Verknüpfung von Systemen: E-Mail (IMAP, SMTP), Cloud-Speicher (Google Drive, SharePoint), ERP (DATEV, SAP, Lexware Office, sevDesk), Zahlungsanbieter (Stripe, Adyen), Webhooks und APIs. 2. Datenaufnahme und Vorverarbeitung  Quellen für Workflows: E-Mails, Upload-Ordner, Scanner, Portale, Peppol-Eingang.  Automatische Auslesung von Rechnungsdaten (Lieferant, IBAN, USt-ID, Positionen) per OCR und Document AI: Mindee, Klippa, Rossum, Hypatos.  Validierungen: Pflichtfelder prüfen, Summen abgleichen, IBAN-Check, Duplikate vermeiden.  Workshop 1: Automatisiertes Erfassen von Eingangsrechnungen mit Make. Ziel: PDF und ZUGFeRD-Dateien in strukturierte Daten überführen und protokollieren. 3. Klassifizierung und Kontierungsvorschlag  Regeln für Lieferanten zu Konten (zum Beispiel Konto 3120) und stichwortbasierte Logiken.  KI-Assistenz mit Claude (Opus 4.7 und Sonnet 4.7): Heuristiken für Kontenfindung und Anomalieerkennung.  Workshop 2: Automatische Buchungsvorschläge erstellen. Ziel: Daten in ein ERP-kompatibles Format (DATEV oder SAP) überführen. 4. Datenqualität, Audit und Fehlerbehandlung  GoBD-konforme Protokollierung jeder Transformation mit Zeitstempel und Hash.  Beheben von Fehlern über Quarantäne-Prozesse und automatische Rückfragen an Lieferanten.  Tagesaktuelle Berichte und Warnmeldungen bei Abweichungen.   Automatisierung von Zahlungen, Berichten und regulatorischen Updates 5. Automatisierter Zahlungsabgleich (Payment Matching)  Eingaben: Kontoauszüge, Stripe- und Adyen-Exports.  Matching-Strategien: Exakte Übereinstimmung (Betrag und Verwendungszweck), unscharfe Suche (zum Beispiel +/- 3 Tage) und Claude-gestützte Heuristik.  Erstellung von Abgleichvorschlägen, Differenzenlisten und automatischen Mahnprozess-Triggern.  Workshop 3: Automatisiertes Payment Matching. Ziel: Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Posten automatisieren. 6. Monatsberichte und tägliche E-Mail-Zusammenfassung  Automatisierung wichtiger Kennzahlen: Umsatz, Kosten, Marge, Cashflow.  Erstellung automatischer HTML- und PDF-Berichte, optional als Claude Artifact.  Versand zeitgesteuert oder auf Abruf, mit Versionierung und Zielgruppensteuerung. 7. Automatisierte Regulatorik- und Börsen-Updates  Tagesaktuelle Berichte zu rechtlichen und marktrelevanten Entwicklungen als Report verteilen.  Quellen: Aufsichtsbehörden, Gesetzesportale, Börsen- und Marktnews.  Workshop 4: Morning Compliance Briefing. Ziel: Aufbau eines End-to-End-Workflows für tägliche Compliance-Updates mit Claude und Make. 8. Sicherheit, Compliance und Revisionssicherheit  DSGVO-konforme Workflows: Daten minimieren, sicher speichern und Löschkonzepte umsetzen.  Secrets-Management für API-Schlüssel, Rechteverwaltung und Protokollierung.  Revisionssichere Dokumentation aller Änderungen mit unveränderlichen Logs und Versionierung.  EU AI Act 2026 in der Praxis: AI Literacy seit 2.2.2025, GPAI seit 2.8.2025, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027.  EU-Hosting für Claude: Anthropic API mit DPA und AWS Bedrock Frankfurt. Hinweise zu Halluzinationen und Kontrollmechanismen.  Cowork als Desktop-Werkzeug für das Team: Workflows lokal vorbereiten und kontrolliert in Make überführen.

In unseren Seminaren behandeln wir explizit die datenschutzrechtlichen Anforderungen beim KI-Einsatz im Rechnungswesen. Wir erläutern DSGVO-konforme Deployment-Optionen (EU-Hosting via Azure, AWS Bedrock, etc.), weisen auf Risiken wie Halluzinationen hin und geben konkrete Handlungsempfehlungen für die betriebliche Umsetzung.

Lerndauer: 2 Tage

Mit dieser Veranstaltung sind sie flexibel: Diese Veranstaltung wird vollständig online ausgeliefert!

Wichtige Information: Bitte beachten Sie, dass einige unserer Webinare auch aus mehreren Online-Modulen bestehen können. Erkennbar ist dies, wenn die Dauer länger als ein Tag ist.

Eine Übersicht der einzelnen Termine zu den Online-Modulen erhalten Sie nach der Buchung in Ihrer persönlichen Online-Lernumgebung.

Lernziele

• Du automatisierst die Rechnungsaufnahme, Prüfung, Kontierung und Übergabe an dein ERP-System.
• Du erfüllst die E-Rechnungspflicht und bist auf den Versandstart 2027 vorbereitet.
• Du sparst Zeit beim Zahlungsabgleich und Mahnwesen.
• Du erstellst Monatsberichte und tägliche Compliance- oder Börsen-Updates auf Knopfdruck.
• Du sorgst mit selbst erstellten, automatisierten Prozessen für revisionssichere Protokolle, bessere Datenqualität und schnellere Entscheidungen.
• Mit den mitgelieferten Vorlagen und Prompts passt du die Workflows schnell an deine individuellen Anforderungen an.

Wichtiger Hinweis:

Für die praktische Mitarbeit im Seminar empfehlen wir sehr dringend folgende, kostenpflichtige Accounts: Make: Pro (oder höher). Anthropic: Claude Pro oder Claude Max. Nur so kannst du die Übungsaufgaben während des Seminars speichern und nach dem Seminar erneut aufrufen, die erweiterten Funktionen (Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code, Cowork) nutzen und auch größere Datensätze effizient verarbeiten. Diese Abos können direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden. Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigene Accounts teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, Accounts zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen der Dienste akzeptieren. Wenn geschäftliche E-Mail-Adressen verwendet werden, sprich dies bitte vorab mit deinen Datenschutzverantwortlichen ab. Wir empfehlen zudem, keine Personendaten in Claude einzugeben und für geschäftliche Daten Claude Team oder Claude Enterprise zu prüfen.Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung und Compliance, die Prozesse mit Claude und Make automatisieren und regulatorisch up to date bleiben wollen.

Keine Programmierkenntnisse erforderlich.