KI-Anwendungstraining im Investment Management

Von der Theorie zur Praxis: Erfolgreiche Integration neuer Tools in den Finanzalltag

Der Einsatz von KI im Investment Management ist weniger eine technische Frage als eine Frage der fachlichen Einordnung und der richtigen Steuerung. Analyseergebnisse lassen sich heute in Sekunden erzeugen – ihre Qualität, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Einbettung bleiben jedoch anspruchsvoll. Ohne ein solides Verständnis der zugrunde liegenden Systeme besteht die Gefahr, KI entweder unkritisch zu übernehmen oder ihr Potenzial ungenutzt zu lassen.

Das KI-Anwendungstraining im Investment Management setzt genau an dieser Stelle an. Es vermittelt ein strukturiertes Verständnis dafür, wie moderne KI-Systeme funktionieren, welche Modelle und Werkzeuge aktuell relevant sind und wo ihre Grenzen liegen. Darüber hinaus werden ethische, rechtliche und organisatorische Aspekte behandelt, die für einen verantwortungsvollen Einsatz im Investment- und Research-Umfeld unerlässlich sind.

Ziel des Trainings ist es, eine belastbare Wissensbasis zu schaffen, auf der KI-Systeme kompetent bewertet, kontrolliert eingesetzt und sinnvoll in bestehende Analyse- und Reporting-Prozesse integriert werden können. Das Training ist modular aufgebaut, praxisnah konzipiert und richtet sich bewusst an Teilnehmende ohne umfassende technische Vorkenntnisse.

Modul 1:

Grundlagen und Einordnung von KI-Systemen

• Entwicklung und Funktionsweise moderner KI-Systeme

• Überblick über relevante KI-Technologien und Modelltypen

• Vergleich gängiger Standard-LLMs

• On-Premise-Lösungen und Retrieval-Augmented Generation (RAG)

• Typische Einsatzfelder von KI im Finanz- und Investmentumfeld

• Verzerrungen (Biases) und deren Auswirkungen

• Halluzinationen und Grenzen KI-gestützter Analysen

Modul 2:Verantwortung und Steuerung von KI-Systemen

• Ethische Fragestellungen im Einsatz von KI-Systemen

• Rechtliche Rahmenbedingungen und regulatorische Einordnung

• Einstieg in das strukturierte Prompting

Modul 3:Praxisnahe Anwendungen im Investment Management I (ChatGPT)

• Arbeiten mit ChatGPT: zentrale Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

• Einstellungen und Personalisierung

• Spezialisierte GPTs, Modi und Shortcuts

• Typische Anwendungen im Investment- und Research-Kontext

Modul 4:Praxisnahe Anwendungen im Investment Management II (MS Copilot)

• Einführung in Microsoft Copilot und dessen Einsatzfelder

• Copilot in Excel und Teams

• Grundlagen zu Power Automate und Copilot Studio

• Compliance-Aspekte und Best Practices im Unternehmensumfeld

Der inhaltliche Schwerpunkt der Module 3 und 4 liegt auf den Anwendungsfällen, Methoden und Strategien rund um ChatGPT und Microsoft Copilot. Diese beiden Systeme dienen als repräsentative Modelle, deren zugrunde liegende Prinzipien und Prompting-Techniken sich aber selbstverständlich auch auf andere KI-gestützte Anwendungen übertragen lassen.

4 Live Online-Sessions17 - 20 Uhr

Herbst 2026:08. September10. September15. September24. September