Introduction to sales in Dynamics 365 (AB-6003) - Online Training

Die Grundlagen von Dynamics 365-Kundenbindungsanwendungen beschreiben

• Introduction
• Beschreiben von Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
• Beschreiben der lösungsübergreifenden Funktionen von Kundenbindungs-Apps
• Zu Kundenbindungsanwendungen wechseln und in ihnen navigieren
• Beschreiben Sie das Zeitskala-Feature in Kundeninteraktions-Apps.
• Übung – Navigieren in Dynamics 365-Apps
• Erkundung von Eingabeaufforderungen in Dynamics 365-Apps mit Copilot Chat
• Sicherheit in Kundenbindungs-Apps beschreiben
• Beschreiben Sie den KI-Formularassistenten
• Tägliche Aktionen mit dem Kommunikationsassistenten verwalten
• Modulbewertung
• Zusammenfassung

Erkunden der Leadgenerierung in Dynamics 365

• Einführung
• Beschreiben von Anwendungsfällen für Customer Insights: Journeys
• Leadgenerierung und Lead-Pflege beschreiben
• Segmente beschreiben
• Marketing-E-Mail beschreiben
• Formulare beschreiben
• Beschreibe Reisen
• Übung – Erstellen und verwenden einer Vorlage für eine Lead-Nurturing-Journey
• Simulation – Erstellen einer Kundenreise
• Ereignisverwaltung beschreiben
• Wissensüberprüfung
• Zusammenfassung

Leadqualifizierung in Dynamics 365 erkunden

• Einführung
• Die Anwendungsfälle für Dynamics 365 Sales beschreiben
• Beschreiben des Lead-to-Opportunity-Prozesses
• Beschreibe den Einsatz von KI in der Akquise
• Beschreiben Sie die Arbeitsliste und Sequenzen
• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Qualification Agent für die Neukundenakquise
• Beschreibe den Sales-Research-Agenten für die Akquise
• Beschreiben Sie die Verwendung von Sales in Microsoft 365 Copilot zur Kundengewinnung
• Übung – Arbeiten mit der Sales Accelerator-Arbeitsliste
• Erkunden der mobilen Sales-App
• LinkedIn Sales Navigator-Beschreibung
• Beschreiben des vollständigen KI-unterstützten Leadqualifizierungsprozesses
• Wissensüberprüfung
• Zusammenfassung

Identifizieren von Kundenanforderungen und Erkunden von Beziehungen in Dynamics 365

• Einführung
• Beschreibe den Sales Close Agent
• Beschreiben Sie die Verwendung des Sales Close Agent - Recherche
• Beschreiben Sie die Verwendung von Sales Close Agent – Engage
• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Research-Agent bei der Kundeninteraktion
• Verwenden von KI-Agents, um Pipeline zu analysieren, Leads zu qualifizieren und Chancen zu nutzen
• Beschreiben Sie die Verwendung von Sales in Microsoft 365 Copilot für die Kundeninteraktion
• Beschreiben der Fokussierten Ansicht im Verkaufsprozess
• Beschreiben der Zusammenarbeit mit Microsoft Teams im Vertriebsprozess
• Modulbewertung
• Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Abschlussbedingungen aushandeln und auf Einwände in Dynamics 365 Sales eingehen

• Einführung
• Copilot in Vertrieb und Verhandlungen beschreiben
• Beschreiben Sie den Produktkatalog in Dynamics 365 Sales
• Beschreibe den Sales Close Agent bei Verhandlungen
• Beschreiben Sie die Verwendung des Sales-Research-Agenten bei Verhandlungen
• Beschreiben Sie den Einsatz von Microsoft 365 Copilot in Verhandlungen
• Beschreiben des KI-unterstützten Deal-Verhandlungsprozesses
• Modulbewertung
• Zusammenfassung und Ressourcen

Beschreiben Sie, wie Kundengeschäfte in Dynamics 365 abgeschlossen werden

• Einführung
• Beschreiben Sie die Verwendung des Sales Close Research Agent beim Abschluss
• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Close Agenten im Engage-Modus
• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Research Agent beim Verkaufsabschluss
• Beschreiben der Verwendung von Sales in Microsoft 365 Copilot beim Geschäftsabschluss
• Überprüfen Sie den Verkaufsschlussprozess in Dynamics 365 mit KI-Unterstützung
• Modulbewertung
• Zusammenfassung

Verwaltung von Verkaufskonten in Dynamics 365 beschreiben

• Einführung
• Beschreiben der Kernfunktionen von Dynamics 365 Customer Insights – Data
• Vereinheitlichte Kundenprofile beschreiben
• Maßnahmen, Segmente und Vorhersagen beschreiben
• Beschreiben Sie die Vorhersage des Abwanderungsrisikos und den Customer Lifetime Value zur Kontenverwaltung.
• Beschreiben, wie Dynamics 365 Customer Insights - Data in anderen Apps verwendet wird.
• Beschreiben Sie Copilot in Sales als Teil der Kundenverwaltung
• Beschreiben des Vertriebsforschungsmitarbeiters in der Kontoverwaltung
• Modulbewertung
• Zusammenfassung und Ressourcen

Erkunden von Prognosen, Pipelineverwaltung und Analysen in Dynamics 365 Sales

• Einführung
• Prognosen in Dynamics 365 Sales beschreiben
• Beschreiben Sie die Pipelineverwaltung
• Beziehungsintelligenz und Analysen beschreiben
• Beschreiben, wie die Agents überwacht werden
• Beschreiben von Copilot in Sales bei der Prognose und Berichterstellung
• Beschreiben Sie den Agenten für die Vertriebsqualifizierung bei Prognosen und der Berichterstattung.
• Beschreiben Sie den Sales-Close-Agent für Prognosen und Berichte
• Übung – Erleben Sie den Workflow des Vorgesetzten
• Modulbewertung
• Zusammenfassung und Ressourcen

Gemeinsame Funktionen in Dynamics 365-Kundenbindungs-Apps beschreiben

• Einleitung
• Beschreiben der Optionen zum Anpassen von Kundenbindungs-Apps für die Erfüllung geschäftlicher Anforderungen
• Verbessern der Kundenbindungs-Apps mit der Microsoft Power Platform-Integration
• Beschreiben von Berichterstellungsfunktionen, einschließlich Diagrammen, Dashboards und Ansichten
• Microsoft 365-Integrationen beschreiben
• Beschreiben der Funktionen von Copilot in Kundenbindungs-Apps
• Autonome Agenten in Dynamics 365 beschreiben
• Modulbewertung
• Zusammenfassung

Lernziele

In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie Geschäftsprozesse mithilfe von Kundenbindungs-Apps für Dynamics 365 verbessern und automatisieren und dabei systemeigene Verbindungen mit Microsoft 365 integrieren. Sie werden auch lernen, Profile zu vereinheitlichen, personalisierte Kundenreisen mit KI-unterstützten Dynamics 365 Customer Insights zu vereinheitlichen und die Verkaufseffizienz durch KI-gesteuerte Vertriebsfunktionen innerhalb von Dynamics 365 Sales zu verbessern.

Zielgruppen

Dieser Kurs wurde für Profis entwickelt, die geschäftsprozesse mithilfe von Dynamics 365 Kundenbindungs-Apps verbessern und automatisieren und dabei die systemeigene Vernetzung mit Microsoft 365 nutzen. Es ist ideal für diejenigen, die Profile vereinheitlichen, personalisierte Kundenreisen mit KI-unterstützten Dynamics 365 Customer Insights erstellen und die Verkaufseffizienz durch KI-gesteuerte Vertriebsfunktionen verbessern möchten.