Zertifizierter ETF Professional

Exchange Traded Funds (ETFs) haben sich in den vergangenen Jahren als zentrale Bausteine moderner Anlageportfolios etabliert. Anleger profitieren von ihrer Kosteneffizienz, breiten Diversifikation und hohen Transparenz. Gleichzeitig hat sich die ETF-Landschaft stark weiterentwickelt: Neben klassischen Indexprodukten prägen heute aktive ETF-Strategien, thematische Investments wie künstliche Intelligenz oder Infrastruktur, Smart-Beta-Ansätze sowie Rohstoff-ETCs und weitere innovative ETP-Strukturen das Marktumfeld. Diese Dynamik eröffnet faszinierende Möglichkeiten – erfordert jedoch fundiertes Fachwissen, um Chancen konsequent zu nutzen und Risiken richtig einzuordnen.

Unser 2-Tages-Seminar vermittelt Ihnen ein tiefes, strukturiertes Verständnis dieser Anlageklasse. Sie lernen Funktionsweise, Konstruktion und Bewertung von ETFs kennen, analysieren Indexmethodik und Portfoliomodelle und erfahren, wie sich verschiedene ETF-Strategien in professionellen Portfolios gezielt einsetzen lassen – sowohl strategisch als auch taktisch. Dabei legen wir besonderen Wert auf die praktische Anwendung: Sie arbeiten mit realen Daten, analysieren Produkte und bauen eigene ETF-Portfolios auf.

Grundlagen & Kapitalmarkttheorie

• Geschichte und Entwicklung von ETFs
• Einordnung in moderne Portfoliotheorie (CAPM, Effizienzmarkthypothese, Diversifikation)
• Rolle von Indizes in der Kapitalanlage

Indizes & Methoden

• Indexarten: Markt-, Faktor-, Themen- und Anleiheindizes
• Unterschiede in Indexlogik und Berechnung
• Indexanbieter und regulatorische Rahmenbedingungen

ETF-Konstruktion & Produktarten

• Physische vs. synthetische Replikation
• Sampling-Verfahren, Wertpapierleihe, Besicherung
• Passive, faktorbasierte und aktive ETFs
• ETP-Strukturen: ETC, ETN und Besonderheiten

Portfoliostrategien

• Strategischer und taktischer ETF-Einsatz
• Core-Satellite-Modell, Buy-and-Hold-Ansätze
• Multi-Asset-Portfolio-Anwendungen
• Währungshedged-ETFs und internationale Allokation
• ESG- und Themen-ETFs

Performance- & Risikoanalyse

• Tracking Difference vs. Tracking Error
• Kostenstrukturen und effektive Gesamtkostenbetrachtung
• NAV, iNAV und Transparenzanforderungen
• Liquiditäts- und Handelsanalyse

Handel & Marktmechanik

• Primär- & Sekundärmarkt
• Creation- & Redemption-Prozess
• Market Maker, Spreads, Ordertypen
• Besonderheiten je Anlageklasse (Aktien, Anleihen, Rohstoffe und weiter)

Das Seminar richtet sich an 

• Vermögensverwalter und Finanzberater
• Portfoliomanager und Investmentprofis
• Wealth-Management- und Private-Banking-Teams
• Institutionelle Anleger
• anspruchsvolle Privat-Investoren mit professionellem Anspruch

die sich mit Börsenthemen beschäftigen.

2 Tage Seminar | Frankfurt09. - 10. April 2026

Online-Prüfung20. April 2026

2 Tage Seminar | Frankfurt22. - 23. Oktober 2026 Online-Prüfung09. November 2026