Microsoft Dynamics - Für den Vertrieb

Einführung Vertriebsmanagement:

• Kundenszenarien, Datensatztypen, Business und Branching Process Flows
• Repository für Vertriebs-Dokumentation, Erstellung von Vertriebsliteratur
• Mitbewerber, Verkaufsgebiete, Konfiguration der Währung(en)
• Social Engagement

Lead-Verwaltung:

• Leads und Verkaufs-Chancen, Verkaufs-Chancen Prozess und Menüband
• Umwandlung von Leads, Erstellung und Qualifizierung von Leads

Verkaufs-Chancen Datensätze:

• Was sind Verkaufs-Chancen , Verkaufschancen schließen
• Mit Datensätzen verbinden, Ansichten
• Erstellung eines neuen Kontakts

Produktkatalog:

• Komponenten, Erstellung von Unit Groups, Produktkonfiguration
• Hinzufügen eines Produkts, Preislisten, Zugeschnittene Preislisten
• Angebote erstellen, Preisnachlässe
• Währungsverwaltung, Erstellung einer neuen Währung mit Preisliste
• Produktbeziehungen, Produkt-Bundles, Produkte in hierarchischen Charts

Vertriebsprozesse:

• Artikel zu Verkaufs-Chancen hinzufügen, Write-In Products
• Verschiedene Währungen, Wechselkurs
• Bestellungen, Rechnungen, Ziele

Metriken und Ziele:

• Vertriebsmetriken
• Fiskalzeiträume
• Zielerstellung
• Rollup Abfragen

Vertriebs-Analyse:

• Built-In Reports, Export von MS Dynamics CRM Daten
• Export nach Excel und Word
• Charts und Dashboards, Arten von Charts
• System Charts, Dashboards
• Teilen von Dashboards, Charts und Abfragen
• PowerBI Dashboards