Microsoft Dynamics - Einführungskurs

Überblick zu Microsoft Dynamics CRM:

• Dynamics CRM Funktionalität, Bereitstellungsmöglichkeiten
• Entity Relationship Model, Entitäten, Einträge, Formulare und Felder
• Microsoft Hilfe

Zugriff auf Dynamics CRM:

• Zugriffsarten
• Offline Möglichkeiten
• Sicherheit

Navigation in Dynamics CRM:

• Navigation in der Menüleiste
• Outlook Client Navigation, mobile Navigation
• Öffnen und Erstellen von Datensätzen
• Accounts und Kontakte, Aktivitäten
• Datentracking in Outlook
• Ansichten, Suche, Prozesse

Vertrieb in MS Dynamics CRM:

• Leads, Erstellung und Leadqualifizierung
• Verkaufschancen, Verkaufschancen erstellen
• Communication Tracking
• Produktdatenbanken, Prozesse
• Sales Life Cycle von der Verkaufschance zur Bestellung
• Kundenservice in MS Dynamics CRM:
• Case Management, Erstellung eines Cases, Wissensdatenbank

Marketing in MS Dynamics CRM:

• Plan und Budget, Marketing Listen
• Kampagnen, Quick Campaign
• Reporting, Mitbewerber
• Office 365 und MS Dynamics CRM

Arbeiten mit Daten:

• Standardansichten
• Filterfunktionen
• Erweiterte Suchfunktionen
• Daten nach Excel exportieren
• Standard-Reports, Report Wizard
• Charts, Dashboards
• PowerBI Dashboards
• Microsoft Excel- und Word-Vorlagen