Microsoft Dynamics - Anpassung und Konfiguration

Einführung:

• Dynamics CRM Überblick
• Architektur
• Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM:

• Konfiguration, Überblick CRM Sicherheit
• Nutzerverwaltung, Postfächer, Teams

CRM Security:

• Vorteile des CRM Security Model
• Rechte, Zugriffsebenen, Security Roles, Konfiguration

Einführung in Lösungen:

• Überblick, Solution in der Definition
• Erstellung und Einsatz, Einsatz von Solution Assets
• Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen:

• Entitäten, Ownership, Eigenschaften, benutzerdefinierte Entitäten
• Security Roles, Überblick über Felder, Feldeigenschaften
• Benutzerdefinierte Felder, berechnete Felder
• Rollup Felder, CRM Options-Sets
• Erstellung eines globalen Options-Sets
• Alternative Schlüssel, Feldsicherheit

Beziehungen:

• Typen
• Erstellung
• Hierarchische Daten, Entity Mapping
• Connection und Connection Roles
• Formular-Anpassung
• Typen, Erstellung eines Formulars
• Felder hinzufügen, Formular-Komponenten
• Rollenbasiertes Formular, Navigation, Multiple Formulare

Geschäftsregeln:

• Geschäftsregeln, Triggers, Bedingungen und Aktionen
• Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung:

• Ansichten, Anpassung von Ansichten, System Views,
• Anpassung von Charts, Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
• Anpassung von Dashboards, Vorlagen, Erstellung von Vorlagen

Einführung in Prozesse:

• Prozesse und Automatisierung, Workflow Grundlagen, Bedingungen
• Geschäftsprozesse (Überblick, Aktivieren der Geschäftsprozesse)