KI-Dashboards im Rechnungswesen selbst erstellen

Maßgeschneiderte Datenanalysen und Reports im Rechnungswesen mit Claude, Artifacts und CoworkGrundlagen und Kernprozesse in Finance-Dashboards mit Claude 1. Einführung und Architektur  Warum Claude im Rechnungswesen? Nutzen, Grenzen und der Unterschied zu klassischen BI-Tools.  Claude im April 2026: Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Rollen.  Werkzeugkasten: Artifacts (Dashboards), Projects (persistenter Kontext), Connectors und MCP (Datenquellen), Claude Code (analytische Skripte), Cowork (Desktop), Claude in Excel und Claude in Chrome.  Tarife: Claude Pro, Claude Max, Claude Team, Claude Enterprise. 2. Prompting im Finanzkontext  Prompt-Framework: Ziel, Datenkontext, Format, Validierung, Folgeauftrag.  Prompt-Patterns: Extrahieren, Transformieren, Visualisieren, Erklären.  Anti-Patterns: unklare Ziele, fehlende Prüfmechanismen, uneinheitliche Maßeinheiten. 3. Workshop KPI-Starter  Input: Beispieldatei (Umsatz, Wareneinsatz, Betriebsausgaben, Abschreibung, Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten).  Output: KPI-Tabelle (EBIT, EBITDA, Nettomarge, Working Capital, Cash Conversion Cycle, Quick Ratio).  Begleitend: Formel-Glossar, Plausibilitätscheck mit Prüf-Prompts, Dokumentation im Project. 4. Workshop Mini-Dashboard mit Claude Artifacts  Erstellung von 3 bis 4 interaktiven Diagrammen (Umsatztrend, Kostenstruktur, EBIT-Marge, Cashflow-Übersicht).  Management Summary unter 150 Wörtern mit drei Kernergebnissen und einer Handlungsempfehlung.  Bereitstellung des Artifacts an Stakeholder, Versionierung im Project. 5. Datenqualität und Datenmanagement  Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern, Normalisierung, Logik für Datums- und Maßeinheiten.  Dokumentation: Quellen, Annahmen, Rechenproben, Versionierung.   Deep Dive und fortgeschrittene Anwendungen 6. Arbeiten mit offenen Finanzdatensätzen  Quellen: World Bank, OECD, FRED (Federal Reserve Economic Data), IWF, Eurostat, Destatis, Bundesbank.  Methoden: Harmonisierung von Frequenzen (monatlich, quartalsweise), Indexierung (Basisjahr), Berechnung von Jahres- und Monatsveränderungen. 7. Workshop Makro-Finance-Dashboard  Vergleich von Ländern (Schweiz, Deutschland, USA).  Erstellung von 5 bis 6 Visuals als Artifact, KPI-Header (aktueller Wert, Trend, Ampellogik).  Briefing unter 200 Wörtern mit Unsicherheiten, Revisionen und Quellenangaben. 8. Workshop Szenario- und Sensitivitätsanalysen  Entwicklung von Base-, Optimistic- und Pessimistic-Szenarien.  Berechnung der Effekte auf EBITDA, Operating Cashflow, Zinsdeckungsgrad.  Erstellung von Sensitivitätsmatrix, Delta-Charts, Handlungsempfehlungen (Risiken und Gegenmaßnahmen). 9. Connectors, MCP und automatisiertes Reporting  Connectors und Model Context Protocol: Anbindung von Datenbanken, Sheets, Cloud-Speichern und ERP.  Wiederkehrende Prompts, Monats-Templates, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.  Cowork: Berichts-Workflows direkt am Desktop orchestrieren.  Governance: Prompt-Versionierung, KPI-Katalog, Quellenangaben. 10. Best Practices und Fallstudien  Erfolgsfaktoren für die KI-Einführung im Rechnungswesen.  Quick Wins versus Skalierung: vom Prototyp zur Abteilungslösung. 11. Ethische und rechtliche Aspekte  Datenschutz, Mandantenschutz, Vertraulichkeit.  Nachvollziehbarkeit (Erklärbarkeit), Verantwortlichkeiten und Audit-Trail.  EU AI Act 2026: AI Literacy seit 2.2.2025, GPAI seit 2.8.2025, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027.  DSGVO-konforme Deployment-Optionen für Claude: Anthropic API mit DPA, AWS Bedrock Frankfurt, Hinweise zu Halluzinationen und Kontrollmechanismen.  

In unseren Seminaren behandeln wir explizit die datenschutzrechtlichen Anforderungen beim KI-Einsatz im Rechnungswesen. Wir erläutern DSGVO-konforme Deployment-Optionen (EU-Hosting via Azure, AWS Bedrock etc.), weisen auf Risiken wie Halluzinationen hin und geben konkrete Handlungsempfehlungen für die betriebliche Umsetzung.

Lerndauer: 2 Tage

Diese Veranstaltung findet vor Ort statt (aktuelle Hygienekonzepte)!

Lernziele

• Du erstellst vollständige FinanzDashboards mit Claude Artifacts ohne lange BIEinarbeitung.
• Du beherrscht PromptingTechniken für reproduzierbare und prüfbare Ergebnisse.
• Du kombinierst KPIBerechnung, Visualisierung und Management Summary zu entscheidungsstarken Reports.
• Du nutzt Connectors, MCP und Cowork um Claude mit deinen Datenquellen und deinem Desktop zu verbinden.
• Du übst SzenarioAnalysen und leitest konkrete Maßnahmen ab.
• Du sicherst Datenqualität und dokumentierst Annahmen und Quellen auditfähig.
• Du erhältst außerdem Checklisten, Vorlagen und PromptKarten zur sofortigen Anwendung.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen eigenen Claude Pro-Account. Nur so können die Übungsaufgaben während des Seminars gespeichert und nach dem Seminar erneut aufgerufen werden, sowie die erweiterten Funktionen dieser KI-Tools genutzt und auch größere Datensätze effizient verarbeitet werden. Diese Abos können direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigene Accounts teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, Accounts zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen der Dienste akzeptieren.

Wenn geschäftliche E-Mail-Adressen verwendet werden, spreche dies bitte vorab mit deinen Datenschutzverantwortlichen ab. Wir empfehlen zudem, keine Personendaten in die KI-Tools einzugeben.

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finanzbuchhaltung, die Claude als produktives Assistenzsystem für Dashboards und Reports einsetzen möchten.