Agentic Workflows für Finance & Research

Von fragmentierten Tools zu strukturierten Entscheidungsprozessen

Die Anforderungen an Finanz- und Research-Teams steigen rasant: Mehr Datenquellen, höhere Aktualität, steigender Entscheidungsdruck – bei gleichzeitigem Anspruch an Nachvollziehbarkeit, Konsistenz und Governance. Klassische Analyseprozesse, die auf manuellen Schritten, Tool-Wechseln und implizitem Expertenwissen beruhen, stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen.

Gleichzeitig versprechen KI-Anwendungen und Automatisierungsplattformen erhebliche Effizienzgewinne. In der Praxis fehlt jedoch häufig ein fachlich sauberes Strukturmodell, das erklärt, wie KI sinnvoll in Analyse- und Entscheidungsprozesse eingebettet werden kann – ohne Blackbox-Charakter und ohne Kontrollverlust.

Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmenden, Agentic Workflows fachlich zu denken und klar von klassischer Automatisierung abzugrenzen. Sie lernen, wie Analyseprozesse als strukturierte, visuelle und reproduzierbare Entscheidungsmodelle aufgebaut werden können.

Darauf aufbauend zeigt das Seminar, wie KI transparent und zielgerichtet in Research- und Analyseprozesse eingebunden wird. Die Teilnehmenden lernen, eigene Analyse-Pipelines zu entwerfen und agentische KI so einzusetzen, dass bislang manuelle oder schwer planbare Arbeitsschritte intelligent automatisiert werden. Im Fokus steht die unmittelbare Übertragbarkeit in den eigenen Arbeitsalltag – ohne Programmieraufwand oder toolzentrierte Bedienlogik.

INHALTEVon manueller Analyse zu skalierbaren Entscheidungsprozessen

Einstieg & Gemeinsames Verständnis

• Manuelle Research-Prozesse heute

• Wo KI wirklich hilft – und wo nicht

• Abgrenzung zwischen KI-Tools, Agenten und Workflows

Agentic Thinking im Finanzkontext

Strukturierte Entscheidungen statt isolierter Tools

• Was ist ein Agent?

• Agent ≠ Prompt

• Agent ≠ Excel-Makro

n8n als visuelles Analyse- und Entscheidungs-Canvas

Workflows fachlich denken – nicht technisch programmieren

• Was ist n8n

• Warum n8n perfekt für Analysten ist

• Grundbausteine

Die Anwendung in n8n dient als repräsentatives Modell, dessen zugrunde liegende Prinzipien, Techniken und Methoden auch auf andere Systeme übertragbar sind.

Deep Dive – DAX Stock Analysis Agentic Workflow

Ein kompletter Analyseprozess als durchgängiges Praxisbeispiel

• Universe Definition

• Datenanreicherung

• Agentic Analysis

• Entscheidungslogik

• Standardisierte Outputs

Hands-on – Eigene Agentic Workflows modellieren

Analyseprozesse selbst strukturieren und übertragen

• Modellierung eines einfachen Analyse-Agenten (z. B. Einzelaktie, Branche, ETF oder Makro-Indikator)

• Anwendung bereitgestellter Templates, Denkmodelle und Best Practices

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Für die aktive Teilnahme an den praktischen Übungen ist ein eigener Zugang zu einer Workflow-Orchestrierungsplattform (n8n) hilfreich. Das Seminar ist versionsunabhängig konzipiert. Eine eigene n8n-Instanz ermöglicht es, die gezeigten Workflows unmittelbar nachzuvollziehen und selbst umzusetzen. Für die Teilnahme am Online-Seminar benötigen Sie ein eigenes Endgerät (Laptop oder Notebook) sowie eine stabile Internetverbindung.